Ihr CRM ist voll. Trotzdem weiß niemand, wo es gerade brennt
Ich automatisiere Vertriebsprozesse in Tech-Unternehmen: Lead-Anreicherung, Bewertung, Follow-ups und die Pflege der Daten, die im CRM ohnehin anfallen. Ziel ist, dass Ihr Vertrieb Zeit in Gesprächen verbringt und nicht in Eingabemasken.
Wo im Vertrieb Zeit verloren geht
Leads ohne Kontext
Eine Anfrage kommt an, aber niemand weiß, wer da schreibt, wie groß die Firma ist und ob es sich lohnt, sofort zu reagieren.
Follow-ups nach Gefühl
Nachfassen hängt daran, ob jemand daran denkt. Wer im Urlaub war, verliert seine Fäden.
Pflege statt Verkauf
Nach jedem Gespräch werden Felder nachgetragen. Das kostet täglich Zeit und wird deshalb unvollständig gemacht.
Angebote aus Bausteinen
Für jedes Angebot werden dieselben Daten erneut zusammengesucht, obwohl sie im System stehen.
Vertrieb automatisieren: wie eine Lösung aussieht
Anreicherung beim Eingang
Ein neuer Lead wird automatisch um Firmendaten ergänzt und landet vollständig im CRM, bevor ihn jemand ansieht.
Bewertung nach Ihren Regeln
Firmengröße, Branche, Verhalten auf der Website: Daraus entsteht eine Einstufung, die Ihr Team sortiert, statt es raten zu lassen.
Fristgesteuerte Follow-ups
Kommt nach einer definierten Zeit keine Reaktion, löst der Ablauf die nächste Aktion aus und legt sie dem zuständigen Menschen vor.
Angebote aus Systemdaten
Ein Angebot entsteht aus den Feldern, die schon gepflegt sind. Der Vertrieb prüft und gibt frei, statt zusammenzutragen.
Derselbe Dienstagabend, zweimal
Schematisch, kein Mitschnitt aus einem Kundensystem.
Von Hand
- Anfrage im Postfach entdecken
- Firma googeln
- Größe und Branche notieren
- Im CRM nach Dubletten suchen
- Kontakt anlegen, Felder füllen
- Zuständigkeit klären
- Antwort schreiben
- Wiedervorlage setzen
- Freitag merken, dass niemand nachgefasst hat
Als Ablauf
- 19:12:01Auslöser: Formular abgeschickt
- 19:12:05Firmengröße und Branche ergänzt
- 19:12:07Dublette geprüft, Kontakt angelegt
- 19:12:09Nach Ihren Kriterien eingestuft
- 19:12:11Zuständigkeit vergeben, Antwortentwurf bereit
- 19:12:13Wiedervorlage gesetzt, Lauf protokolliert
Neun Handgriffe am nächsten Morgen gegen zwölf Sekunden am selben Abend. Rausgeschickt wird erst, wenn ein Mensch den Entwurf freigibt.
Häufige Fragen
Mit welchen CRM-Systemen arbeiten Sie?
Am meisten mit HubSpot. Grundsätzlich lässt sich jedes System anbinden, das eine Schnittstelle hat, und das trifft auf die verbreiteten zu.
Schreibt die Automatisierung eigenständig an Kunden?
Nur wenn Sie das ausdrücklich wollen. Mein Standard ist, dass Entwürfe vorbereitet werden und ein Mensch freigibt. Das verhindert peinliche Fehler.
Wie lange dauert so ein Projekt im Vertrieb?
Ein abgegrenzter Ablauf wie Anreicherung und Bewertung eingehender Leads ist üblicherweise in ein bis drei Wochen produktiv. Den genauen Aufwand nenne ich nach der Bestandsaufnahme.
Die Bestandsaufnahme kostet Sie nichts.
Erst verstehen, dann optimieren.
Ich schaue mir an, was Ihr Team jeden Tag tatsächlich tut und was sich davon abnehmen lässt. Am Ende wissen Sie, woran Sie sind. Auch dann, wenn wir nicht zusammenarbeiten.